ترسل الملكة الساحرة القوية والمخيفة جراي أليس إلى البرية المرعبة للأراضي المفقودة بحثًا عن قوة سحرية، حيث يجب على الساحرة ومرشدها، المتشرد بويس، التفوق على البشر والشياطين في القتال.